智能家居行業研究與VC投資方向建議

2014-08-18 行業研究

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1 概述
1.1 智能家居的定義
    智能家居的概念起源很早,目前被廣泛接受的定義是:智能家居是以住宅為平臺,利用綜合布線技術、網絡通信技術、安全防范技術、自動控制技術、音視頻技術將家居生活有關的設施集成,構建高效的住宅設施與家庭日程事務的管理系統,提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術性,并實現環保節能的居住環境。
1.2 智能家居的業態
    在這個定義中,包含了三種業態:
    智能家居是一個比較長的產業鏈條。
1)最上端是產品提供商,包括設備制造商和管理系統開發商,這兩者也很可能是一家公司。他們提供家居的基本產品,包括家電、數碼產品、網絡通信、安防設備,還包括窗簾控制等產品和相關的控制軟件系統。他們是整個產業的產品提供者。產品一般是通過下級的系統集成商進行代理,也有些相對獨立的產品可以直接銷售給終端用戶。
2)中間是系統集成商。這一層業態是很重要的一層。因為智能家居的安裝、使用,通常是需要專業知識,并需要整體調試的。一般的個人用戶比較難于自己解決。所以,有很多系統集成商,包括弱電工程集成商和網絡工程集成商等等,他們來負責智能家居的安裝和調試。正是因為這樣,他們對設備的選型也就起到了代理商的關鍵作用。
3)最下面一層是用戶,包括商業住戶和家居住戶兩類。商業住戶包括寫字樓、酒店、養老院等場所,家居住戶主要是普通的個人家庭。當然也包括在建設當中的房地產商和建筑商,他們也是客戶的一種??蛻魧Ξa品的選擇、需求的偏好決定了產品的發展趨勢。
1.3 智能家居的企業規模發展趨勢和投資方向思考
    在產品提供商這一層,產品的用戶附著力不同,品牌集中度不同,企業的最終規模也有不同。一般來說,用戶附著度強的產品,例如:電視、娛樂數碼產品(機頂盒)、空調等,品牌集中度也會高,相應企業的最終規模也會大;但用戶附著度弱的產品類似窗簾控制器、智能開關、安防攝像頭等,品牌集中度較低,不太可能形成大規模的企業,更多是諸多中小企業均分市場。
    在系統集成商這一層,由于系統集成基本屬于個性化項目,比較難于標準化,所以這里比較難出大規模的企業。但是這一層,很可能會出現“平臺運營商”,就是在產品提供商的產品基礎上,建立一個有其他商業價值的平臺,比如將電視這個屏幕資源進行整合,嫁接其他開發者、開放端口集成其他設備、廣告等行業資源。這類“平臺運營商”是值得關注的。
    所以,在智能家居這個領域,有兩個投資方向是可以參考的——用戶附著度較高的產品提供商和在智能家居平臺上的“平臺運營商”。產品提供商主要考察科技創新能力,例如和互聯網、語音視頻識別能力,人工智能能力的結合;平臺運營商主要考察商業運營能力,例如和新商業模式的結合。
 
2 趨勢分析
2.1 智能家居的發展歷程
    智能家居在中國的發展經歷的四個階段,分別是萌芽期/智能小區期、開創期、徘徊期、融合演變期。
1)傳統期(1994年-2013年)
    以傳統的家電、設備、自控、系統集成為特點?,F在已經基本成熟
2)移動互聯網時代(2013年-未來)
    現在談到智能家居,大多數是想起智能設備,包括可穿戴設備、智能路由器、智能插座等。這些都是和移動互聯網相關的概念,這是未來智能家居發展的主要方向。
2.2 智能家居行業的數據分析
    從搜索引擎的指數看,這類產品,單個企業單個產品,一年的銷售額約在1億左右。
2.2 智能家居的未來發展
    智能家居,在現有的概念范疇下,其實已經比較完善了。目前,活躍者主要3類公司:1)傳統的家電廠商;2)傳統的安防設備廠商;3)傳統的系統集成商(包括硬件和軟件)。這個類型,目前市場上已經出現了“加盟模式”,說明這個行業,已經到了成熟的階段。下一個階段是基于移動互聯網的發展起來的智能家居產業。 
    舉例說明:
1)單品概念
  
 
2)平臺系統概念
    現有的智能家居廠商,無論是傳統的,還是最近依靠互聯網發展起來的新銳,大部分的銷售仍然是傳統的代理渠道,這是由智能家居目前的使用生態決定的。
    未來在2個領域可能可以誕生成功的公司——1)強用戶附著力的單品設備研發商 2)具有開放平臺的研發商。
    
    (現有的海爾、格力、美的,不列入本文本研究范疇)
   作者:王浩
   微信號:hiram168
 
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